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世界机十大机床强国产业概述

发布日期:2011-12-06 17:00:43 关注次数 [ 0 ] 发表评论 [ 0 ]
[导读]进入本世纪以来,中国机床行业经历了高速发展的十年。在消费额和进口额连续九年排名世界第一之后,2009年和2010年,中国机床的产值也成为了世界第一。

   进入本世纪以来,中国机床行业经历了高速发展的十年。在消费额和进口额连续九年排名世界第一之后,2009年和2010年,中国机床的产值也成为了世界第一,超过了日本和德国。通过分析世界十大机床产业强国的现状,看中国机床产业晋升世界机床强国,尚有几步之遥?

  一、美国:制造业艰难转型

  美国的制造业正在转型。无独有偶,中国和世界其他地区的制造业也正在经历转型,这种转型的速度越来越快。事实上,美国的制造业仍然位居世界第一,紧随其后的是中国、日本、德国和意大利。美国的制造行业仍然生机勃勃,健康发展。但与30年前相比,它已经发生了巨变,而且变化还将继续。 

  制造业对美国经济的影响并不像其他国家中那样巨大。事实上,美国工业增加值在GDP所占的比重约为16%,相比之下,日本是20%,中国是50%。所以说,制造技术和制造业的变化对日本和中国经济的影响要比对美国经济的影响更大。世界上其他许多国家都认为美国是个能赚钱的市场,这也迫使美国的制造企业千方百计在日益变化的制造环境中增强自身竞争力。

 二、德国:出口增幅创历史新高 

  2006年,德国机床业界的机床生产与服务总值高达108亿欧元,增长4%。

  在出口方面,截至2006年,德国机床制造业已连续4年取得上好成绩,仅2006年前9月的出口增幅便高达13%。来自中国市场的需求超过了美国市场,再度成为德国机床出口的最大海外市场。与此同时,德国对韩国与印度的机床出口也有出色表现。这标志着亚洲市场的繁荣及其各个行业工业标准的提高。日本用户也在增加对德国机床与技术的订购,2006年日本首次跃居德国15大出口市场之一。

  进口方面,亚洲的机床生产企业正不断提升技术标准,着力强化其在德国市场中的地位。2006年前3个季度,德国的机床进口增长率高达15%,主要增量来自中国、韩国、中国台湾与日本。 

  2009年该国机床生产与服务总值保持继续攀升。如此一来,德国机床制造业将取得历史以来的最好成绩,并有望打破行业在2001年所创下的最高记录。 

  三、意大利:多样化市场

  意大利制造的产品主要出口到德国、中国、美国、西班牙、法国、俄罗斯、波兰、土耳其、英国和瑞士,由于这些国家的工业化发展水平、地理位置不一,就形成了一个多样化的币场,这证明意大利的生产商有能力满足最特别的使用要来。

  从上世纪90年代开始,一批新兴工业化国家成了消费品生产地,他们的企业在多种产品生产行业表现出很强的竞争力,意大利的这些工业部门显然无法在价格上、参数方面进行竞争。意大利制造商的优势是通过技术创造附加值,所以,他们必须不断优化创新,研究新材料,开发新成果,采用新的业务方式,并且利用好金融机械所提供的各种机会,这样,意大利机床行业的战略方针必须着眼于新的商务模式,减少生产环节。2005年,中国是意大利工业出口的第五大市场,根据统计资料显示,中国2006年前9个月从意大利进口的机床同比增长了35.5%,一跃成为意大利制造的第二大市场。2006年意大利机床、机器人与自动化制造业产值增长了11.2%,合47.9亿欧元,主要是得益于出口的增长(增长15.3%,合27.3欧元),2007年,产值达到50.5欧元(增长5.5%),出口也呈增长趋势,达到28.85亿欧元。

  四、波兰:经济稳定,有所作为

  波兰的机床70%靠进口,虽然受到金融危机的影响,2009年上半年波兰的经济仍能增长约1%,这相对于西欧,如德国下降7%来说,波兰受到的影响还是较小的。波兰的机床厂几乎都是私营厂,一般不向银行借贷,波兰的银行至今还没有出现倒闭现象。波兰最大的机床厂是DMG在波兰的独资厂,MAZAK也建有独资厂。很多世界知名企业,如西门子、FANUC、AMADA、OKUMA等都在波兰设有代表处。许多银行业和赚钱的行业也大多由外资控制,波兰开放程度较大。

  波兹南国际展览公司60%为国有股(波兰财政部),40%为波兹南市政府的,这是一家有政府背景的波兰的国有展览公司,在波兰乃至东欧地区都是有一定影响力的。波兹南国际展览公司副总裁Grzego表示,希望与CMTBA加强合作,他们可组织厂商到中国参展,也希望CMTBA组织中国厂商到波兰参加ITM展,让波兰用户了解中国产品,能买到价廉物美的中国机床。

  五、捷克:高速发展期

   捷克的机械制造业基础比较好,机床制造业已有百年历史。据捷克机床协会(SST)介绍, 2008年是捷克机床工业的高速发展期,这期间,捷克的机床工业生产增长了2.5倍。据说,这几年的高速增长是靠斯洛伐克和欧洲的投资拉动实现的,这本身就隐含了危机,因为捷克机床约70%是出口的,这次金融危机使欧洲经济低迷,机床市场萎缩,捷克的机床工业损失很大。

  尽管捷克受金融危机的影响很大,但2008年底,捷克国内生产总值实际还是增长了3.2%,比欧元区国家高出3倍多。金融危机来袭时,不仅金融界,其他部门都受到影响,而2008年捷克机床工业增长率仍达到19%,在欧洲排第7位,在世界排14位,说明捷克机床工业是成功的。现在机床工业仍然是捷克很重要的工业部门,机床仍是捷克的重要出口产品。2008年捷克出口增长9.3%,金切机床出口增长9.5%,而金切机床进口略下降0.8%。2008年捷克的机床消费增长很小,但不同种类机床的消费差别很大,金切机床消费仅增长2.5%,而金属成型机床消费却增长21.7%。进口主要从德、日、瑞士等国进口高技术机床。2008年初,金融危机的影响开始显现,捷克国内生产开始慢慢下滑,而4季度下滑猛增到13.2%,几乎抵消了全年的增长。2008年合同额下降5.9%,国外订货下降8.4%以上。尽管如此,捷克机床工业已经生产150多年,有较好的基础,其中53%为机床,47%为工具和零部件,现在生产基本正常,与中国的机床贸易也比较活跃。如2008年捷克的锤、铣和螺纹类机床出口中国的占6%,从中国进口占13%;磨削类机床出口中国占4%,从中国进口占6%。据捷克机床协会估计,2009年捷克的机床生产可能会下降10%左右,2009年底和2010年初情况会好转。

  六、俄罗斯:工业衰退,仿效中国

   俄罗斯机床工业受金融危机影响最为严重,现在好多工厂虽不是完全停产,但一周仅工作2~3天,生产下降50%以上,有些厂停工休息2~3个月。圣彼得堡的TBS厂曾是苏联时代有名的生产大、重型机床的列宁格勒机床厂。受金融危机影响,现在用户少了,任务不满,原有400多名员工,现在只有10人了。一方面承接、生产一些俄罗斯铁路工业需要的设备,如不落轮对车床,还为军工、冶金工业、飞机工业等提供一些机床。另一方面就是旧机床改造。俄罗斯经历这场金融危机,对经济虽然影响不好,但已引起许多工厂思考,产生新的想法。许多企业正在考虑产品结构调整,要开发、生产最新的产品。还在考虑降低生产成本,提高产品的技术水平和质量,要变危机为机遇。现在,俄罗斯机床协会也在仿效中国,拟定一个推动俄罗斯机床工业发展的五年计划(2010年~2015年),该计划的一个目的是提高研发水平,政府拿出4亿美元支持;另一个目的是为企业的新产品开发提供1亿美元资金支持。俄罗斯机床协会认为,2009年9月份后行业会有好转,因为4、5月份俄罗斯政府采取了很多措施帮助各工业部门,如航空部门建太空船、国防部门更换旧式武器装备、发展农机等等,到下半年,这些措施基本会显示效果。

  七、日本:景气复苏,井然有序 

  截至2006年年底,日本机床业已连续32个月每月订货额超过1000亿日元,超过了上世纪90年最高峰时连续22个月订货额超过1000亿日元的记录。其他的统计数字为:2006年机床工业生产总值达1兆2110亿日元,与订货额基本呈现同样的发展趋势,出口额9255亿日元,同比增长14%,进口额1356亿日元,同比增长26%。 

  回顾以2002年为谷底的本次恢复期的机床工业订货额情况,2002年为6758亿日元,同比增长14.3%;2003年为8511亿日元,同比增长25.9%;2004年为1兆2362亿日元,同比增长45.2%;2005年为1兆3632亿日元,同比增长10.3%;2006年的订货额远远超出了当初的预测值1兆1200亿日元,达到1兆4370亿日元,同比增长54%,创造了16年来的历史新高,继续着细水长流式的景气复苏。内需的订货额为7330亿日元,与前一年相比增长1.8%,发展趋势与上年持平。目前日本国内重大装备制造业正在复兴,为了增强竞争力,各项投资活动也日趋活跃,在这一背景下,在制造业的众多领域,对一般机械都呈现出了旺盛的投资热情。汽车行业的订货额在2004年到2005年前半年呈现增长的趋势,之后虽然有原地踏步的倾向,但是依然维持在很高的水平。随着IT行业的生产扩大,电气机械、精密机械保持了较好的发展势头。 

  外需的订货额为7040亿日元,与前一年相比增加14.2%,反映出亚洲、欧洲、北美三大区域发展势头皆好,显示了较高的增长率,由此出现外需比例达到49%的高水平。三大区域所占份额分别为北美34.6%,亚洲31.7%,欧洲29.0%,最近由于欧洲地区订货额的增长,最终三大区域分别占到了大约30%的比例,互相基本持平。2007年1月的订货额为1100亿日元,与2006年同期相比增加了6%,并达到单月订货额有史以来的最高值。2月的订货额为1314亿日元,与2006年同期相比增加16.5%,从月度订货额刷新历史最高记录等情况看,总的来说保持了前一年的增长势头,订货额依然呈上升趋势,反映出汽车产业国内订货的增加等。其中,内需为557亿日元,比2006年同期增长7.2%,外需为642亿日元,比2006年同期增加21%。日本工业协会预测,2007年的订货额将达到1兆4000亿日元(内需6700亿日元,外需7300亿日元)。 

  八、韩国:出口良好,内需萎缩 

   2006年韩国机床产业的总产值达到41.4亿美元,比前年增长了18%。按阶段可分为:上半年良好、下半年停滞,表现为出口良好、内需萎缩的景象。 

   按照不同行业需求形态来看,以中小企业为主的铸造模具行业的需求,由于内需的不景气呈现出了全面的萎缩,而电气电子行业没能追加大量的投资,比前年有所减少。然而对业绩辉煌的造船业来讲,需求十分活跃,对大型机械的需求大大增加。汽车行业虽然因受到现代汽车公司的罢工影响多少有所萎缩,但通过汽车厂商的海外拓展及GM大宇。雷诺三星的投资相对扩大,基本保持了前年的水平。 

   出口方面,2006年由于世界经济景气的影响,达到16.02亿美元,比2005年增长了38.5%,其中,NC机床达到5.3亿美元,占总出口的三分之一。从地区上看,在三大(美国、欧洲、中国)市场都呈现出了景气。增长率方面,出口印度比2005年增长了约2倍。 

  进口总额为25.8亿美元,比2005年增长24.6%。汽车/铸造模具行业的高性能设备需求呈增长趋势,特别是加工中心(Machining Center)的进口比2005年增长67.3%,达33亿美元,仅次于半导体制造设备的进口。从地区上看,从日本等大部分国家的进口都比2005年有所增长。

 九、印度:平衡稳定发展

  不断发展的制造业把印度推到了第九大机床消费市场的地位。新行业的增长促进了对大型机床的需求,导致进口量增加。就金属加工机床来讲,进口产品占据了整个印度国内市场75%的份额。印度机床具有下列特点:有为印度和海外用户提供高性能机床设备的能力;努力转变成高生产力、高效率、更具成本竞争性的行业;非常重视质量;与供货商和二级供货商建立紧密的一体化关系;积极与汽车业、国防业等各领域客户进行沟通。

  经历了连续五年30%的市场增长率,印度机床业正面临着客户需求剧减而造成的需求下降。尽管面临这样的挑战,印度机床产量依旧保持了与往年基本持平的增长,其中86%的贡献来自金切机床,其余的是金属成型机床。数控机床在印度全部机床销量中占有65%左右。在整个行业中,车床、加工中心、专用机床、压力机及磨床占了2008年印度全部机床产量的80%。从宏观经济上来看,在2008年4月到2009年3月全球经济下滑中的一年里,印度的经济运行保持顺畅,其国内生产总值增长超过了5%。在之前的三年里,印度国内生产总值一直保持着连续增长超过了9%的态势,使其成为世界上经济增长第二快的国家。与此同时,面临全球经济的下滑,印度政府为了恢复工业增长并保持这种势头还采取了一系列积极的应对措施。    

  十、中国:自主创新,品种齐全

  东欧这些国家的机床生产品种不全,配套件缺乏,而中国机床工业经过这几年的高速发展,已具备相当规模,产品门类齐全,数控机床的品种从几百种发展到近两千种,全行业开发出一批市场急需的新产品,填补了国内空白。一批高精、高速、高效,一批多坐标、复合、智能型,一批大规格、大吨位、大尺寸的数控机床新产品满足了国家重点用户需要。目前,中国机床工业正在通过调整产业结构、产品结构,提高自主创新能力,转变发展方式,借鉴国际先进制造技术,培育企业高水平的自主开发和创新能力。以精密、高效、柔性、成套、绿色需求为方向,以改革、改组、改造为动力,购并国际名牌企业和产品,努力提高国产机床市场占有率,不断拓宽机床工具产品的发展空间。

  1977年,中国机床产量只有19.9万台,工业总产值只有11亿元,到2007年,产量达到60万~68万台,工业总产值达到2747.72亿元,分别增长了2倍和248倍。单台机床价格增长很快,主要是数控机床近几年发展较快,2000年数控机床产量为1.4万台,到2007年,达到12.32万台。进人21世纪以来,我国机床工具行业进人快速发展时期,连续7年快速发展,工业总产值从2000年539亿元增加到2007年的2748亿元,平均年增长率超过26%;机床产值从2000年世界排名第8位,到2005~2007年,连续三年世界排名第三位。 

  中国机床工具行业向结构优化、效益提高的方向迈进,全行业涌现出一批有实力的大型机床集团,如大连机床集团有限责任公司和沈阳机床(集团)有限责任公司2007年销售额均超百亿元,双双进入世界机床企业排名前十名。此外,年销售额超20亿元的机床企业有陕西秦川机床工具集团公司、北京第一机床厂、齐二机床集团有限公司,年销售收人超10亿元的企业有济南二机床集团有限公司、齐重数控装备股份有限公司、上海机床厂有限公司、杭州机床集团公司等。大型机床集团的崛起,标志着我国机床行业国际竞争力的进一步提高。

  机床工具出口呈现好形势。2001年,机床工具行业出口8.28亿美元,其中金属加工机床出口2.犯亿美元;2007年机床工具行业出口52.0亿美元,金属加工机床出口16.5亿美元,分别增长5.3倍和6.1倍。2007年,数控金属加工机床出口5.0亿美元,比2006年增长48.2%。其中沈阳机床(集团)有限责任公司2007年产品出口额达到1.5亿美元。行业企业重视机床工具出口,积极寻求新的出口渠道和出口需求地,2007年国家公布调整出口退税政策,对低档工具类产品及普通插拉刨床降低出口退税比例,但依然鼓励数控机床等高附加值的产品出口。2008年金属加工机床特别是数控机床的出口将有较大幅度增长。   



责任编辑:省模协信息中心
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